【資産状況】2021年2月まで
今までの投資実績の資産状況をまとめます。
個別株については銘柄公開をおこないますので、
参考になれば幸いです。
資産状況
国内株式
最近の株高でプラスになっています。
米国株式
消費財メインで買っていましたがタバコ株の値下がりで大きくマイナスが出ています…
（どう考えてもタバコ株に偏りすぎてますね）
投資信託
S&P500を中心に買っているので、ここのところの値上がりで含み益が出ています。
外貨預り金
138,062円
※米ドル/円：107.34
現金
987,089円
ポートフォリオの割合
現在のポートフォリオの割合です。
投資信託もほとんどS&P500であることから7割近くが米国株という状況です。
配当金
時間での積み上がりを実感できるので配当金は好きです！
得られた配当金は別銘柄の取得に利用していく予定です。
今後は毎月の推移もまとめていきたいです。
まとめと今後の方針
2017年からは基本好況だったこともあり、今の所全体的にはプラスで推移しています。
しかし過熱感もあることから個別銘柄の取得はしばらく行わず、投資信託の積立をメインで行っていきます。
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【プロフィール】まるた (InvstSmlworker)について
はじめまして！まるたと申します。
私は地方在住の30代サラリーマンです。ここでは私のこれまでの投資経験を綴っています。興味のある方はご覧ください。
投資への興味
資産運用については5年前に興味を持ち、最初に証券会社の口座を開設したのは2016年1月のことでした。きっかけは投資ブログを見たことでした。
しかし、口座開設後に1年間は特に取引せず2017年に初めて投資を行います。
日本株への投資
2017年に投資を初めて行います。
対象は日本株で理由はそれ以外の選択肢を知らなかったからです。
市場が好況だったこともあり、特に大きく損失なく運用できました。
米国株への投資とインデックス投資の開始
2018年頭までで日本株を買っていましたが、より株主還元意識が高いという情報から、米国株の個別投資を行い始めます。
当時のシーゲル銘柄を中心に割安高配当株への投資を試みて、フィリップモリス（PM）やブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI）、プロクター・アンド・ギャンブル（PG）など消費財を中心に投資を行いました。
※しかし、2020年頃からESG投資の考えなどからタバコ株が嫌気され含み損を抱えます…
また、2018年から「積立NISA」が開始されインデックス投資についても行うようになります。
自分に合う投資手法をさがして
資産運用で現在最も再現性の高い手法として「長期」「積立」「分散」であり、それが資産運用の王道であるということが言われています。
実際そのとおりであることが、様々な書籍の中でデータを用いて証明されています。
個別株については配当再投資を行っていき、今後は投資信託でのインデックス投資をメインで行っていきます。
下記図のアッパーマス層（3000万円）を目標にがんばります！
当ブログでは私の投資方針や資産状況についてできるだけ詳細に記録し、公開していこうと考えています。
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・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。
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・期限付き内容を含でおり、ご自身で問題ないことを確認してください。
・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任）でお願い致します。
【株主優待】ヒューリック（3003）から優待カタログが届きました！
ヒューリックは「銀座の大家」ともいわれる、都心を中心に不動産の保有賃貸業・投資開発事業を柱とする不動産会社です。
最近リクルート本社ビルの取得なども行っていて、勢いのある会社です。
ヒューリックとは
不動産デベロッパーとして、東京23区を中心とした好立地のオフィス・商業ビルやホテル・老人ホーム等の「不動産賃貸事業」を中核事業としています。
好立地に多くの物件を保有していて、当社保有物件の空室率は1％以下（！）となっています。
https://www.hulic.co.jp/ir/investor/
業績推移
営業利益は右肩上がりでコロナ禍においても成長を続けています。
2020年12月期決算説明会資料より抜粋
株主還元
ヒューリックは連続増配しており、株主還元にも積極的です。
2020年12月期決算説明会資料より抜粋
利回りは以下のようになり、配当だけでも魅力的な銘柄です！
配当利回り：3.07%
優待利回り：0.85%
優待配当利回り：3.92%
※2021/03/04時点
優待ではカタログギフトがもらえます。
以下の通りとても分厚いです！
裏面を見るとリンベル社のSaturnというカタログが送られてきているようです。
www.ringbell.co.jp
優待については保有期間でグレードアップもあるので楽しみです♪
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